The Smoke è un gioco di ruolo horror, ambientato in una tetra e pericolosa Londra Vittoriana, nella quale si scontrano tre fazioni distinte: l’Ordine dei Celati (feroci demoni dei quali fanno parte i Giocatori), le Sfere (spietati angeli in eterna lotta contro i Celati) e gli Epuratori (organizzazione umana di resistenza a qualsiasi forma divina).

La peculiarità principale è la meccanica di Evocazione Demoniaca, dove il Giocatore abbandona la forma umana, evocando appunto il proprio demone e attingendo ai relativi Poteri Demoniaci.

Nel manuale sono descritti e caratterizzati 18 Archetipi (6 Domini ognuno formato da 3 Stirpi ciascuno) ma i Giocatori hanno la possibilità di creare il proprio ibrido, andando così a favorire longevità e rigiocabilità.

Tutti i test sono eseguiti con il D12 ed è prevista una modalità tattica con mappa esagonale.